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【中国华能集团有限公司能源资产盘活ABS项目服务机构】招标公告

发布时间： 2025-09-24 项目区域：北京市

(招标编号：HNZB2025-09-1-408)

项目所在地区：北京市

1. 招标条件

本中国华能集团有限公司能源资产盘活ABS项目服务机构已由项目审批机关批准，项目资金为企业自筹,招标人为中国华能集团有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

注：本项目采用预招标方式，合同生效条件：1.招标标的项目履行通过集团公司内部决策程序；2.招标标的项目取得集团公司资金预算。

2.2 招标范围:招标人拟选择内蒙古、四川、云南、贵州、山西、辽宁、浙江等区域的集团公司及其所属子公司旗下发电资产作为底层资产在交易所市场发行能源资产盘活ABS。华能昭觉风力发电有限公司、华能大理风力发电有限公司、华能威宁风力发电有限公司、华能忻州新能源发电有限公司、华能天镇风力发电有限公司、华能赫章风力发电有限公司、华能布拖风力发电有限公司等公司发电资产作为标段包1底层资产；锡林郭勒热电有限责任公司、华能阜新风力发电有限责任公司、绍兴唐瑞新能源有限公司等公司发电资产作为标段2底层资产。招标人有权根据能源资产盘活ABS推动情况调整标段包1和标段包2底层资产范围。

本项目的公开招标服务机构范围为：标段包1选聘财务顾问、销售机构各1家机构。标段包2选聘计划管理人1家机构。

2.3 标段划分: 中国华能集团有限公司能源资产盘活ABS项目服务机构标段包1,中国华能集团有限公司能源资产盘活ABS项目服务机构标段包2

2.4 项目概况：标段包1原则上采用平层结构发行能源资产盘活ABS；标段包2原则上采用分层结构发行能源资产盘活ABS，力争通过结构创新实现更优权益融资和成本控制效果，为招标人长期发展提供助力，方案所需角色设定由中标人根据方案需要具体确定。各标段每笔能源资产盘活ABS产品根据项目实际情况及公司实际需求选择具体发电资产或未列明的储备资产作为底层资产，具体发行事项（包括但不限于产品单数、发行时间、金额、期限、拟入池底层资产、储备底层资产等）将由招标人根据公司的实际需求和在符合发行市场相关规定的情况下最终确定，合作协议由招标人/招标人的控股子公司根据需求另行签署。

2.5 服务期: 自合同签订之日起至本合同下项目清算终止。

2.6 服务内容：

根据相关法律法规相关规定，结合本项目实际情况，本项目标段包1财务顾问和销售机构的工作包括但不限于以下内容：

(1)资产筛选、发行方案及建议。与招标人及计划管理人梳理能源资产盘活ABS底层资产，进行资产可行性分析；共同组建完成本次能源资产盘活ABS发行所需的中介机构团队，包括但不限于律师事务所、评级机构(含绿色认证)、评估机构、审计机构、税务顾问等；协助招标人推进相关内部流程；与计划管理人结合底层资产出具交易所能源资产盘活ABS产品方案建议并根据招标人要求在产品结构、税收筹划等方面进行调整优化，对关键条款设置、规模、发行安排等提出建议，并提出工作日程安排。

(2)文件准备。与计划管理人组织全体参与机构开展尽职调查、项目承做，协调中介机构完成申报文件的准备及制作，按照监管要求提交相关文件及材料。

(3)监管沟通。与计划管理人与中国证监会及其派出机构等监管机构、上交所、深交所、中国证券投资基金业协会、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券业协会等市场自律组织机构的沟通工作，配合监管机构和市场自律组织审核，向监管机构和市场自律组织反馈意见。

(4)发行工作。根据市场情况建议确定投资者回报率区间，与计划管理人组织相关路演、沟通投资人，并负责投资人参与簿记建档、协议定价、认购协议签署等销售工作。

(5)存续期管理。协助计划管理人完成存续期管理、信息披露、缴费、收益分配通知等存续期服务。

(6)其他。根据市场惯例，发行中的其他工作，包括但不限于项目发行前后的其他综合金融服务。

本项目标段包2计划管理人工作包括但不限于以下内容：

(1)资产筛选、发行方案及建议。与招标人及财务顾问梳理能源资产盘活ABS底层资产，进行资产可行性分析；共同组建完成本次能源资产盘活ABS发行所需的中介机构团队，包括但不限于律师事务所、评级机构(含绿色认证)、评估机构、审计机构、税务顾问等；协助招标人推进相关内部流程；与财务顾问结合底层资产出具交易所能源资产盘活ABS产品方案建议并根据招标人要求在产品结构、税收筹划等方面进行调整优化，对关键条款设置、规模、发行安排等提出建议，并提出工作日程安排。

(2)文件准备。与财务顾问组织全体参与机构开展尽职调查、项目承做，协调中介机构完成申报文件的准备及制作，按照监管要求提交相关文件及材料。

(3)监管沟通。与财务顾问与中国证监会及其派出机构等监管机构、上交所、深交所、中国证券投资基金业协会、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券业协会等市场自律组织机构的沟通工作，配合监管机构和市场自律组织审核，向监管机构和市场自律组织反馈意见。

(4)发行工作。根据市场情况建议确定投资者回报率区间，与财务顾问组织相关路演、沟通投资人，并负责投资人参与簿记建档、协议定价、认购协议签署等销售工作。

(5)存续期管理。作为计划管理人牵头完成存续期管理、信息披露、缴费、收益分配通知等存续期服务。

(6)其他。根据市场惯例，发行中的其他工作，包括但不限于项目发行前后的其他综合金融服务。

3. 投标人资格要求

3.1 通用资格条件

标段名称：中国华能集团有限公司能源资产盘活ABS项目服务机构标段包1

3.1.1投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；

3.1.2投标人财务、信誉等方面应具备下列条件：

(1)没有处于被行政主管部门责令停产、停业或进入破产程序；

(2)没有处于行政主管部门或中国华能集团有限公司系统内单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；

(3)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录，没有经有关部门认定的因其服务引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故；

(4)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单；

(5)未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

(6)法定代表人或单位负责人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一标段或者未划分标段的同一招标项目中同时投标。

标段名称：中国华能集团有限公司能源资产盘活ABS项目服务机构标段包2

3.1.1投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；

3.1.2投标人财务、信誉等方面应具备下列条件：

(1)没有处于被行政主管部门责令停产、停业或进入破产程序；

(2)没有处于行政主管部门或中国华能集团有限公司系统内单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；

(4)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单；

(5)未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

3.2 专用资格条件

标段名称：中国华能集团有限公司能源资产盘活ABS项目服务机构标段包1

(1)投标人具有交易所市场代销金融产品资质或财务顾问资质。

(2)2024年被中国证监会评为A类及以上等级券商（含母公司达标的券商）。（2024年分类评级结果需提供对应证监局关于分类结果的证明材料）

(3)具有较丰富的承销经验，最近五年（2020年1月1日-2024年12月31日）资产支持证券（包括交易所ABS、银行间ABS、交易商协会ABN）累计总承销金额需在2,000亿元以上（资产支持证券累计承销排名以WIND“债券→专题统计→一级市场→ABS项目承销排名”为依据，统计区间为2020年1月1日-2024年12月31日，基础资产类型为“全部”，“合并母子公司”。需提供相应截图）。

(4)具有较强的专业能力，最近五年（2020年1月1日-2024年12月31日）曾作为主要角色完成至少5家不同的电力企业在证券市场开展的资本运作项目，包括并购重组、发行股票、债券（含可转债、可交债）、资产支持证券等（提供交易所/银行间项目的募集说明书截图或服务协议等作为证明）。

(5)本项目不允许联合体投标。

标段名称：中国华能集团有限公司能源资产盘活ABS项目服务机构标段包2

(1)投标人具有交易所市场证券资产管理资质或代销金融产品资质或财务顾问资质。

(2)2024年被中国证监会评为A类及以上等级券商（含母公司达标的券商）。（2024年分类评级结果需提供对应证监局关于分类结果的证明材料）

(5)本项目不允许联合体投标。